Alle unsere Dienstleistungen verfolgen gemeinsame Ziele:
Sie haben mehr Zeit für die Dinge, die Ihnen wichtig sind
Wir geben Ihnen mehr Sicherheit und Ruhe hinsichtlich der Zukunftsperspektiven
Ihnen stehen mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, um Ihre Ziele und Wünsche zu realisieren
Wie erreiche ich finanzielle Unabhängigkeit?
Wie kann ich finanzielle Risiken vermeiden oder vermindern?
Wie gestalte ich die Vermögensübertragung auf meine Nachkommen?
Wer überprüft kompetent meine bisherige Anlagestrategie?
Wie sichere ich mich und meine Angehörigen besser ab?
Wie bereite ich mich auf unvorhergesehene Krisen und Notfälle vor?
Wie gestalte ich meine Altersversorgung sinnvoll?
Wie kann ich legal meine (Einkommen-)Steuer vermindern?
Wie kann ich die Rendite meiner Geldanlagen steigern?
Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Ihre Einnahmen und Ausgaben
Ihre familiäre Situation
Ihre Ziele und Wünsche
Ihre bisher getroffene Regelungen und Verpflichtungen
Ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit Vermögensanlagen
Sie und Ihre Ziele stehen bei unserer Beratung immer an erster Stelle und nicht der Verkauf bestimmter Produkte. Deshalb erfolgt unsere Vergütung allein über mit Ihnen vereinbarte Festpreise oder Stundensätze. Wir vereinnahmen keinerlei Vertriebsprovisionen von Versicherungen, Banken oder Fondsgesellschaften und vermeiden die damit verbundenen extremen Interessenkonflikte. Dies ist entscheidend für eine neutrale und ergebnisoffene Analyse und Beratung.
Damit Sie wesentliche finanzielle Entscheidungen fundiert treffen können.
Begleitet wird die mittel- und langfristige Finanzplanung von einer Notfallplanung.
Ich bin Ihr fachkundiger und in Ihrem Sinne handelndener Gesprächsbegleiter.
Der langfristige Anlageerfolg hängt wesentlich von der Vermögensstruktur ab.
